本劇根據(jù)亞瑟王與魔法師梅玄鳥故事改編，由BBC威爾士電視臺(tái)與Shine影視公司共同出品。 在梅林（科?橐摩根 Colin Morgan 飾）成為了降龍者的一年后，烏派遣亞瑟率領(lǐng)軍隊(duì)搜尋莫根娜下落，而把莫根娜帶回了卡美王國(guó)。而此時(shí)的莫根娜已不再從前的莫根娜了，她如今已是插在卡美洛王國(guó)內(nèi)的奸細(xì)，企削弱卡美洛王國(guó)的核心勢(shì)力及死烏瑟。莫根娜邪惡的計(jì)劃屢被梅林阻止，而在無(wú)形中成為梅林的對(duì)手。再一次偶然的事中得知了她其實(shí)是烏瑟的親生兒，有權(quán)推翻烏瑟及亞瑟來(lái)繼卡美洛王國(guó)的王位，在姐姐莫斯的幫助下，莫根娜利用各種段企圖陷害亞瑟等人，而亞瑟未來(lái)以及王國(guó)的未來(lái)將陷入水火熱之中…?
