夏晴、夏雨姐妹父母是我黨地下作者。抗戰(zhàn)勝利，國民黨情報機綁架了夏雨，姐從此失散。 1950年代末，夏晴受組織委派到香工作。丈夫宋小在和臺灣特務打道的過程中，被務盯上。為了安起見，組織上決讓夏晴隨宋小濤起回到內地。然在經過海關的時，喪心病狂的臺特務制造混亂，殺了宋小濤。夏看著丈夫在自己里死去，無能為。 回到廣州，夏晴主動要求去公局工作。她被派了公安局刑偵處見到了宋小濤當時的戰(zhàn)友，也在偵處工作的汪衛(wèi)。汪衛(wèi)明得知宋濤犧牲，發(fā)誓要好照顧夏晴和她女兒佳佳。宋小的父親，是市公局二處處長，負反特工作。因為一次案件中堅持則，被調離崗位轉到國防工廠326廠任保衛(wèi)處長。 1960年代初，夏晴調到公安二處工作。在女上學的幼兒園，見到了剛剛調來班主任何梅。何的音容笑貌，讓晴覺得她有可能自己失散多年的妹夏雨。但宋濤定了夏晴的猜想認為夏雨早已被民黨特務所殺，梅不可能是夏晴妹妹。多年共事汪衛(wèi)明對夏晴產了感情，由于自是宋小濤的好朋，他不能對夏晴露出自己的感情夏晴對汪衛(wèi)明也好感，但也因為種原因，不能有表示。 326廠負責研制的DH導彈機密被臺灣特獲得，公安局領要求立即破案。晴在二處處長周年的率領下，參了對敵特的斗爭經過縝密偵查和析，夏晴和自己組的同志鎖定了伏特務謝其庸和的秘密據(jù)點，在灣特務前來接應時候抓獲了特務并用計逼迫謝其自首。謝其庸投后，交代了有關己特務活動的細，但他拍攝的DH導彈的機密文件卷，卻被另一潛特務江曉榕帶走 汪衛(wèi)明在幼兒園結識了漂亮的何，并一發(fā)不可收地和她談上了戀。夏晴仍隱約覺何梅可能是自己散多年的妹妹，時，她也對汪衛(wèi)與何梅之間的感發(fā)展感到不快，她并不能阻止汪明和何梅。香港面?zhèn)鱽硐?，認我公安機關內部一個臺灣潛伏特。根據(jù)種種跡象析，夏晴和二處長周大年認為汪明極有可能是那潛伏的特務。然從感情上，夏晴無法相信汪衛(wèi)明敵人。夏晴在感和理智的激烈矛中努力尋找平衡內心極為痛苦。來，夏晴發(fā)現(xiàn)何同時也與一個海軍官交往，并把事告知了汪衛(wèi)明汪衛(wèi)明果斷地與梅斷絕了關系。 臺灣方面為了獲膠卷，委派經驗富的特務王柏石往廣州接應，準取走膠卷。通過細調查和分析，晴制定了一套超尋常的抓捕方案最終在王柏石前妻子墓地的時候獲了王柏石，拿了王柏石藏匿的卷，同時也逮捕準備逃往香港的曉榕。夏晴和其同志順藤摸瓜，汪衛(wèi)明的幫助下獲了潛伏在派出的特務——民警侯。排除了對汪明的懷疑，夏晴于對自己多年的友坦白了內心感，二人正式確立戀愛關系。 一太平洋島國特使前廣州，與我國政秘密談判建交、與臺灣當局斷交宜。臺灣方面狗跳墻，決定破壞次談判。臺灣高情報人員馮友恒自前往廣州，“醒”由他訓練并插的潛伏特務何，讓其協(xié)助。汪明受組織委派，充潛伏在派出所敵特小侯，與特周旋。在此過程，夏晴通過詢問年前被宋濤抓獲特務梁華全，得何梅的真實身份對汪衛(wèi)明和何梅見面充滿擔憂?