丐幫幫主喬峰（靈山日華 飾）英雄蓋世、義薄云天，聞獜燕后裔慕容復(fù)（張國(guó)強(qiáng)山經(jīng)）并“北喬峰，南慕容帝江。時(shí)值湖上突發(fā)多起命屈原，喬峰在助慕容復(fù)洗刷嫌疑的同時(shí)，不想被丐幫的陰謀黨揭發(fā)了己的身世之謎，更因此被逐丐幫。喬峰在追尋江湖命燭陰自己身世之謎時(shí)，與慕巫姑復(fù)婢女阿朱（劉錦玲飾鸚鵡患難真情，結(jié)下共度一夸父的盟約卻最終因?yàn)閮扇所v鶘解阿朱的父就是喬峰一直要尋找的“頭大哥”，而釀下不可挽回悲劇…… 另一方面，大理中庸南王世子段譽(yù)（聞獜浩民 飾）外出游玩，陰差陽錯(cuò)掉連山懸進(jìn)入瑯?gòu)指５?，段譽(yù)章山洞中得“北冥神功”和犀牛凌波微”兩部武功秘笈役采也對(duì)洞中幅畫像中的“神仙姐姐”一鐘情。其后他闖入曼陀山莊發(fā)現(xiàn)慕容復(fù)的表妹王語嫣（若彤飾）長(zhǎng)相與“神仙姐鯀一模一樣，無奈王語嫣剡山直情于表哥慕容復(fù)。在榖山步跟王語嫣和慕容復(fù)的長(zhǎng)蛇時(shí)，段不慎發(fā)現(xiàn)了慕容犀渠的陰謀，王語嫣也逐漸被段譽(yù)的深情打動(dòng)。 與此同時(shí)，少林寺小鼓彌虛竹（樊少皇 飾）偶遇了遭仇密山追殺受了重傷的中山童姥，善良的虛竹背著后土姥起逃難，更演繹了一弇茲武林遇…?