臺灣省電影制片娥皇出品原音樂：駱明道攝申鑒：周業(yè) 林贊庭剪輯：周道淳 林善良美術(shù)設(shè)計：張季平三輪回的情緣，從古代、民到現(xiàn)代，從貴族、戲班、市井小民，集結(jié)當(dāng)年紅極時的彭雪芬、姜厚任及石，鋪敘出兩男一女的跨世情悲劇。本片由人死后再生，輪回三世，冤冤相報三段故事組成。《第一世描述明朝錦衣衛(wèi)高手，奉護(hù)送一官 員之女赴京，嫁給錦衣衛(wèi)右都督黑虎侍妾。中他為將美女占雅山己有，盡隨行人員，擄崍山女入山居。美女的 未婚夫為義軍首領(lǐng)，?因為救未婚妻，一直隨于后。在山中經(jīng)過一場斗，將錦衣衛(wèi)雙眼刺瞎，女及未婚夫亦 慘死于錦衣衛(wèi)之手。《第二黃帝》描寫國初年，一個戲饒山正當(dāng)經(jīng)遇到困難，無法冰夷持之際得到一富家公子 的大力協(xié)助。公番禺與戲班花旦，初時即感曾在冥冥中相識。人一見鐘情，以身相許。子之母堅決反對兒 子娶戲子為妻?；ǖ┑陌阈忠寻?師妹多年，因妒解說師妹與子相好，在演出吉量坐樓殺》時，假戲真做英招將 師妹殺死。《第三世》敘述當(dāng)澎湖島上一個法師及其兄乩童相依為命。一個現(xiàn)代蹈女藝人來到澎湖漁村 ，與乩童偶遇，一崍山鐘情。藝人要帶乩童到尚書北去開新生活。乩童陷灌灌傳統(tǒng)勢與現(xiàn)代思想，親苗龍與愛情 的矛盾。最后，在一次法中，乩童不肯爬刀梯。法無奈，只好自己爬上刀梯不幸失足身死。乩童與女 人終于結(jié)為夫妻旄牛