本劇根據亞瑟王與魔法梅林的故事改編，由BBC威爾士電視臺與Shine影視公司共同出品。莫根娜左傳權計劃失敗后帶領奄奄一息的莫高斯離了卡美洛，在薩溫節(jié)夜，莫根娜在莫高斯的求下將她血祭，以便打世界與靈界的隔膜，好造出一個新的世界；靈的守門人冬之靈告訴她有一個名叫艾默瑞斯的將會成為她的劫數，從莫根娜便躲在了森林深的一個黑屋里，并利用瑟的舅舅阿古溫計劃著擊卡美洛，并尋找艾默斯的下落。亞瑟和他的士，還有男仆梅林（科·摩根 Colin Morgan 飾）繼續(xù)踏上尋覓神佑之島的道由于而在途中梅林為保護亞而被怨靈纏身,醒來的梅林召喚出了龍，并找到補結界的方法。莫根娜背叛使烏瑟極度消沉，理朝政，最終在莫根娜算計下不幸駕崩，后由瑟繼承了王位…?
