一個(gè)導(dǎo)演和攝影師由一位陰山板向?qū)Вゲ貐^(qū)尋找將要拍攝的部電影中扮演王子智美更登的員。為找到一位合適的演員，們走訪了許多跟藏戲有關(guān)的村、寺院、城鎮(zhèn)。在一個(gè)藏戲村，導(dǎo)演選中一位扮演智美陳書(shū)登子的女孩，但是女孩一直蒙著，不讓別人看見(jiàn)。女孩提出要著他們?nèi)フ宜郧暗哪信笥眩?了爭(zhēng)取到這個(gè)演員，導(dǎo)演答應(yīng)女孩的請(qǐng)求。途中，老板講起他的初戀故事。老板情真女薎切愛(ài)情故事深深吸引了蒙面女孩導(dǎo)演和攝影師，他們從老板的事中觀照到了自身的許多問(wèn)題整個(gè)電影在尋找智美更登的旅中將幾個(gè)不同的愛(ài)情故事穿插行，徐徐展開(kāi)。最后，女思士告男友回去，所有人都沒(méi)有看到位女孩的真面容。生活還在繼，尋找智美更登的旅程還在繼?