夏晴、夏雨姐的父母是我黨下工作者?？?勝利時(shí)，國民情報(bào)機(jī)關(guān)綁架夏雨，姐妹從失散。 1950年代末，夏晴受組織委派到港工作。丈夫小濤在和臺(tái)灣務(wù)打交道的過中，被特務(wù)盯。為了安全起，組織上決定夏晴隨宋小濤起回到內(nèi)地。而在經(jīng)過海關(guān)時(shí)候，喪心病的臺(tái)灣特務(wù)制混亂，槍殺了小濤。夏晴看丈夫在自己懷死去，無能為。 回到廣州，夏晴主動(dòng)要求公安局工作。被派到了公安刑偵處，見到宋小濤當(dāng)兵時(shí)戰(zhàn)友，也在刑處工作的汪衛(wèi)。汪衛(wèi)明得知小濤犧牲，發(fā)要好好照顧夏和她的女兒佳。宋小濤的父，是市公安局處處長，負(fù)責(zé)特工作。因?yàn)?一次案件中堅(jiān)原則，被調(diào)離位，轉(zhuǎn)到國防廠326廠任保衛(wèi)處長。 1960年代初，夏晴調(diào)到公安局處工作。在女上學(xué)的幼兒園她見到了剛剛來的班主任何。何梅的音容貌，讓夏晴覺她有可能是自失散多年的妹夏雨。但宋濤定了夏晴的猜，認(rèn)為夏雨早被國民黨特務(wù)殺，何梅不可是夏晴的妹妹多年共事，汪明對(duì)夏晴產(chǎn)生感情，由于自是宋小濤的好友，他不能對(duì)晴表露出自己感情。夏晴對(duì)衛(wèi)明也有好感但也因?yàn)榉N種因，不能有所示。 326廠負(fù)責(zé)研制的DH導(dǎo)彈機(jī)密被臺(tái)特務(wù)獲得，公局領(lǐng)導(dǎo)要求立破案。夏晴在處處長周大年率領(lǐng)下，參與對(duì)敵特的斗爭經(jīng)過縝密偵查分析，夏晴和己小組的同志定了潛伏特務(wù)其庸和他的秘據(jù)點(diǎn)，在臺(tái)灣務(wù)前來接應(yīng)的候抓獲了特務(wù)并用計(jì)逼迫謝庸自首。謝其投降后，交代有關(guān)自己特務(wù)動(dòng)的細(xì)節(jié)，但拍攝的DH導(dǎo)彈的機(jī)密文件膠，卻被另一潛特務(wù)江曉榕帶。 汪衛(wèi)明在幼兒園結(jié)識(shí)了漂的何梅，并一不可收拾地和談上了戀愛。晴仍隱約覺得梅可能是自己散多年的妹妹同時(shí)，她也對(duì)衛(wèi)明與何梅之的感情發(fā)展感不快，但她并能阻止汪衛(wèi)明何梅。香港方傳來消息，認(rèn)我公安機(jī)關(guān)內(nèi)有一個(gè)臺(tái)灣潛特務(wù)。根據(jù)種跡象分析，夏和二處處長周年認(rèn)為汪衛(wèi)明有可能是那個(gè)伏的特務(wù)。然從感情上，夏卻無法相信汪明是敵人。夏在感情和理智激烈矛盾中努尋找平衡，內(nèi)極為痛苦。后，夏晴發(fā)現(xiàn)何同時(shí)也與一個(gè)軍軍官交往，把此事告知了衛(wèi)明。汪衛(wèi)明斷地與何梅斷了關(guān)系。 臺(tái)灣方面為了獲得卷，委派經(jīng)驗(yàn)富的特務(wù)王柏前往廣州接應(yīng)準(zhǔn)備取走膠卷通過仔細(xì)調(diào)查分析，夏晴制了一套超乎尋的抓捕方案，終在王柏石前妻子墓地的時(shí)抓獲了王柏石拿到了王柏石匿的膠卷，同也逮捕了準(zhǔn)備往香港的江曉。夏晴和其他志順藤摸瓜，汪衛(wèi)明的幫助抓獲了潛伏在出所的特務(wù)—民警小侯。排了對(duì)汪衛(wèi)明的疑，夏晴終于自己多年的戰(zhàn)坦白了內(nèi)心感，二人正式確了戀愛關(guān)系。 一太平洋島國使前往廣州，我國政府秘密判建交、并與灣當(dāng)局?jǐn)嘟皇?。臺(tái)灣方面狗跳墻，決定破此次談判。臺(tái)高級(jí)情報(bào)人員友恒親自前往州，“喚醒”他訓(xùn)練并安插潛伏特務(wù)何梅讓其協(xié)助。汪明受組織委派冒充潛伏在派所的敵特小侯與特務(wù)周旋。此過程中，夏通過詢問多年被宋濤抓獲的務(wù)梁華全，得何梅的真實(shí)身，對(duì)汪衛(wèi)明和梅的見面充滿憂?