本劇根據(jù)亞瑟王與魔師梅林的故事改編，BBC威爾士電視臺(tái)與Shine影視公司共同出品。在梅林（科·摩根 Colin Morgan 飾）成為了降龍者的一年后烏瑟派遣亞瑟率領(lǐng)軍搜尋莫根娜的下落，把莫根娜帶回了卡美王國(guó)。而此時(shí)的莫根已不再是從前的莫根了，她如今已是安插卡美洛王國(guó)內(nèi)的奸細(xì)企圖削弱卡美洛王國(guó)核心勢(shì)力及殺死烏瑟莫根娜邪惡的計(jì)劃屢被梅林阻止，而在無中成為了梅林的對(duì)手再一次偶然的事故中知了她其實(shí)是烏瑟的生女兒，有權(quán)推翻烏及亞瑟來繼承卡美洛國(guó)的王位，在姐姐莫斯的幫助下，莫根娜用各種手段企圖陷害瑟等人，而亞瑟的未以及王國(guó)的未來將陷水深火熱之中…?
