本劇根據(jù)亞瑟與魔法師梅林故事改編，由BBC威爾士電視臺(tái)與Shine影視公司共同品。莫根娜奪計(jì)劃失敗后，領(lǐng)奄奄一息的高斯逃離了卡洛，在薩溫節(jié)夜，莫根娜在高斯的要求下她血祭，以便破世界與靈界隔膜，好創(chuàng)造一個(gè)新的世界靈界的守門人之靈告訴她，一個(gè)名叫艾默斯的人將會(huì)成她的劫數(shù)，從莫根娜便躲在森林深處的一黑屋里，并利亞瑟的舅舅阿溫計(jì)劃著打擊美洛，并尋找默瑞斯的下落亞瑟和他的騎，還有男仆梅（科林·摩根 Colin Morgan 飾）繼續(xù)踏上尋神佑之島的道。而在途中梅為保護(hù)亞瑟而怨靈纏身,醒來的梅林召喚出龍，并找到救結(jié)界的方法。根娜的背叛使瑟極度消沉，理朝政，最終莫根娜的算計(jì)不幸駕崩，后亞瑟繼承了王…?
