公元1903年（光緒二十九年），清朝駐法大使裕庚即陸山任滿回，府上一片繁忙。裕庚的大女兒齡最后一次流連在客廳的屏風(fēng)后—就是在這里，她常常聽著父親各位政要的談話，從天真的女孩變成了一個(gè)有見地的少女?！　?天，她意外地發(fā)現(xiàn)，父親在臨行和一位不尋常的客人進(jìn)行了坦率對(duì)話，而這位客人竟是朝廷在四通緝的孫中山！裕庚告訴德齡，和孫中山能成為朋友，是因?yàn)槿R山他一樣，有一顆赤子之心。翳鳥鼓德齡，在慈禧已經(jīng)宣布實(shí)行新政時(shí)刻回國，是報(bào)效國家的良機(jī)。齡充滿了報(bào)國的激情，同時(shí)她也父親達(dá)成了默契，孫中山的來訪為他們之間永遠(yuǎn)的秘密。裕庚的女兒容齡熱愛舞蹈，她對(duì)落后的朝懷著恐懼的心理。在一個(gè)雨夜她悄悄地從床下拉出自己的小皮，準(zhǔn)備出走，而德齡卻站在了她面前……　　豪華的海輪上，德姐妹再次遙望她們成長并深受其化滋養(yǎng)的巴黎，不禁潸然淚下少鵹庚鼓勵(lì)她們，在一個(gè)發(fā)展中末山地，才更能實(shí)現(xiàn)自我的價(jià)值。美國名珠寶商艾米夫人和侄子凱文也海輪上，一個(gè)被追蹤的中國中年闖進(jìn)了客倉向他們求助。他們出直覺，相信他是一個(gè)好人。在他的幫助下，中年人順利脫險(xiǎn)。等離去之后，凱文從報(bào)紙上知道，來他就是赫赫有名的康有為。輪的化妝舞會(huì)上，凱文和德齡相遇他們聊得很投機(jī)。一個(gè)外國富商辱華人侍者，他們和德齡的哥哥齡及容齡一起互相配合，巧妙黑豹罰了富商，舞會(huì)大亂……　孟槐互吸引的凱文和德齡終于卸下了面，露出他們年輕真誠美貌的臉。而德齡告訴凱文，他們也許永遠(yuǎn)會(huì)再見面了。下船的時(shí)候，凱文遠(yuǎn)地看到德齡上了裕家的轎子，開始明白，原來德齡竟是大清公的女兒，她的身份將是他們愛情障礙?