滿清入主中原，正當切百廢俱興之際，清祖順治駕崩。順治臨將皇位傳予三阿哥玄＜康熙＞（張智霖）并授命索尼、蘇克薩、遏必隆及鰲拜四位命大臣輔政。玄燁童并不得父皇歡心，而更由于染上天花被迫居宮外，孤苦無依之，與鰲拜（林嘉華）識并被其英雄氣概所引，與之習(xí)武，因此生一種親如父子的感。玄燁即位，改元康，熙以拜為榜樣，不武功、政事均十分信；拜亦借助與熙之間關(guān)系，在朝中排除異；熙日漸長大，由「史案」、「湯若望案及「圈地換地事件」發(fā)現(xiàn)拜囂張狂妄的真目，更促使熙借大婚日親政的決心。熙自與冰月公主（梁小冰青梅竹馬，熙遂向太太后提出立月為后之，不料遭太后以月非親王親生女，出身不為由拒絕，適逢靖南之弟耿聚忠上書求親太后乘機將月嫁予忠以達分開熙、月及拉靖南王之雙重目的。見心愛之人迫嫁他人熙無限心傷，但以國為重只好依太后之命蕓蕓美女中，選了索之孫女芳儀為后，專全力于國家政事。拜力日益坐大，多次與作對，熙雖貴為天子敵不過拜，又難舍月予耿聚忠而終日憂愁幸得太后多番教訓(xùn)才夢初醒，立志要在拜中奪回政權(quán)。拜見熙有奪權(quán)之勢，為顯示力竟以回鄉(xiāng)祭祖理由辭，讓熙一嘗事事受、路路不通的滋味，不得已只得將拜迎回師重掌朝政。在此情下，熙微服離京尋求識之士，偶遇前朝朱太子（朱慈安），兩結(jié)為師生，朱亦不避仇家恨為熙提供治國策，并驚見朱之養(yǎng)女月貌似冰月，移情之漸萌愛意，而后雖厘已對水之真愛，豈料被拜知悉派人追殺。一方面為對付拜而苦，另一方面又驚聞三蠢蠢欲動，幸得冰之助，拉攏三藩以對抗之兵力，并啟用索額來加強宮中守衛(wèi)，熙竟有何妙計對付心思密，不可一世的鰲拜這其中又將發(fā)生什幺的變化與轉(zhuǎn)機？萬人上的熙是否真能與心所愛長相廝守?