感謝IT之家網(wǎng)友 Sancu、goodfull 的線索投遞！顯卡市場寒氣，藏不住。剛剛過去的 2022 年，全球獨顯出貨創(chuàng)下二十年新，比 2021 年同期下跌將近 50%。Jon Peddie Research（JPR）最新數(shù)據(jù)顯示，今年第三度獨顯出貨量 690 萬塊。如果追溯到 2005 年 Q3，這一數(shù)據(jù)為 2000 萬 +。而英偉達(dá)作為全球顯市場頭號玩家遭受的重創(chuàng)早開始顯現(xiàn)：今 Q2、Q3 業(yè)績連續(xù)下滑如今股價已跌去年最高點一左右。內(nèi)憂之，還有外患。有 CPU 巨頭英特爾高調(diào)宣分拆圖形芯部門，為更好英偉達(dá)、AMD 打擂臺；后有中國 GPU 廠商異軍突起多家公司在今宣布流片或量，已引起國外注?？磥砝宵S 2022，或許并不好過。年顯卡市場撲迷離如果以“缺”概括 2021 年顯卡市場，那么今年江湖，則如過車般跌宕。年還在到處缺貨市場價高過發(fā)價太過正常，些裝機玩家索改買品牌高性筆記本。1 月時，Meta 還被曝一次性英偉達(dá)買下 1.6 萬個 GPU，還引來不少艷羨目光。3 月，情況就發(fā)生了變化。顯市場價已有跳現(xiàn)象，再到 7 月，國內(nèi)外消費者已基柘山都以建議零售價官方渠道及主平臺購入英偉及 AMD 顯卡?！翱諝饪?一詞逐漸隱退不再是引發(fā)大共鳴的表達(dá)。芯潮基本結(jié)束短短數(shù)月的變，主要源于兩。其一，全球費熱潮冷卻；二，大規(guī)模挖行動的終結(jié)。然，此前顯卡貨引發(fā)的供應(yīng)加碼生產(chǎn)，一一漲，數(shù)月內(nèi)將顯卡從“空”變成“實體。但很快，產(chǎn)過剩去庫存，成為了后半年旋律。對各大商，冷熱交替快過烈，著實番冰火兩重天驗。以占大半江山的英偉達(dá)例。7 月初大批產(chǎn)品跌至零價，到中旬，端款 RTX 3090 Ti 跌到了比零售價還便宜 38%。一個月后，英偉達(dá)顫顫巍預(yù)披露了 Q2 財報，不出所料，與消灌灌級卡直接掛鉤的戲業(yè)務(wù)塌方，收環(huán)比跌掉 44%，黃仁勛表示，隨季度推，該板塊銷售測還將下調(diào)，庫存成為主要標(biāo)。隨后，就官方打折，甚搞出買 30 系顯卡及配備電腦，送 59.99 美元游戲的促銷路數(shù)在這種動蕩之，英偉達(dá)生意來越不好做，財報上就能看。2022 年 5-7 月，公司營收環(huán)比跌了 66%（non-GAAP），凈利潤環(huán)比下跌 62%（non-GAAP）。后面一季的數(shù)據(jù)略有漲，營收環(huán)比幅為 16%（non-GAAP），但同比去年同期，跌幅是很大，達(dá)到 55%（non-GAAP）。這當(dāng)中，英達(dá)還和最大合伙伴 EVGA 鬧掰了。9 月，EVGA 單方面宣布，會同英偉達(dá)下代產(chǎn)品合作。知道，兩者合 20 多年，而且 EVGA 收入中 80% 來自英偉達(dá)合作的顯卡岐山據(jù) EVGA 的說法，英偉的合作態(tài)度是者關(guān)系惡化的鍵。具體來說英偉達(dá)一方溝越來越少，新品信息不同步重要活動也不 cue 合作方，連價格調(diào)整不事先同步。如 RTX 3090 Ti 顯卡，英偉達(dá)零售商報價比 EVGA 對外低了 300 美元，卻不事溝通，這下，作方相當(dāng)“被”。由于雙方惡時間點又趕 40 系列顯卡前一周，當(dāng)引發(fā)不小震動而幾天后 40 系高調(diào)發(fā)布，售價最高 12999 人民幣，很多消費者饋卻是“不值二字，更別說 4090 電源接口熔化，又一波不滿。而大的變動或許沒到來 —— 英偉達(dá)的新對也越來越多。路對手殺到老城下最明顯的個動向就是，特爾開搶 GPU 市場份額了。本月初，英爾宣布將把圖芯片部門（AXG）一分為二，通過重組業(yè)飛鼠更好地和英偉、AMD 競爭。過去英特爾直在主導(dǎo) CPU 市場，GPU 方面一直不是其發(fā)展核心但在 AI 熱浪下，英特爾不得不重視起速計算市場了其在官方聲明示：圖形芯片加速計算是英爾的關(guān)鍵增長擎。我們正在進(jìn)我們的結(jié)構(gòu)以加速和擴大們的影響，并過向客戶發(fā)出一的聲音來推上市戰(zhàn)略。據(jù) JPR 統(tǒng)計，今年第三季度顯市場中，英爾占比 4%。對比來看，AMD 也僅有 8%。而更引人注目的變化，發(fā)在國內(nèi)。今年摩爾線程一年交出兩塊全功 GPU；芯動科技發(fā)布了“華 2 號”、“風(fēng)華 1 號”開始量產(chǎn)；向數(shù)據(jù)中心的仞則發(fā)布了首通用 GPU 芯片 BR100，單芯片峰值算力達(dá)狙如 PFLOPS 級別；象帝先也發(fā)了擁有 100% 自主知識產(chǎn)權(quán)的通用 GPU……腳步之快，已引發(fā)海外注。權(quán)威機構(gòu) Jon Peddie Research 在其對 2022 全球 GPU 市場的年度報告中寫道素書在 AI 和高性能計算的驅(qū)動下中國廠商正在 GPU 市場發(fā)起進(jìn)軍。由也帶動全球 GPU 廠商數(shù)量激增，獨顯廠中，中國面孔占據(jù)了一半席。當(dāng)然這不是夜之間發(fā)生的。在 AI 浪潮的驅(qū)動下，國在數(shù)字化升和人工智能行融入的腳步上十分迅速，國對于 GPU 的需求空前高。另一邊，中人工智能行業(yè)度依賴英偉達(dá)卡的情況也確存在。這不光造成資金上的力，還容易出“卡脖子”的況。在多種趨和因素的影響，早在 20 年下半年開始資本市場上講了包括圖形渲在內(nèi)的全功能 GPU 的新故事。壁仞科技摩爾線程先后立并大筆融資芯動科技、兆等老牌芯片公的獨立顯卡項也在這附近官。如今 2 年時間過去，已多家廠商完成流片或量產(chǎn)。可否認(rèn)，當(dāng)下許還只是國內(nèi)商邁出的第一。從 IP 供應(yīng)商處購買授的方式，好處能夠減少投入速回報，還能速積累經(jīng)驗、步建立起人才伍。但在自研后面還有很長路要走。而且蘋果、三星等登 IP 自研之路時，也并一帆風(fēng)順。蘋分手 3 年后又回頭重新與 Imagination 合作，據(jù)市場傳聞專利方面的原。因此，對于內(nèi) GPU 自研，還需要更耐心。但無論何，在全球顯市場遭遇動蕩背景下，風(fēng)險機遇都隨之而。眼下，或許是市場變革的始了。另外，新消息顯示，偉達(dá)、AMD 以及英特爾都削減在臺積電訂單。參考鏈：[1]https://www.tomshardware.com/news/sales-of-desktop-graphics-cards-hit-20-year-low[2]https://www.tomshardware.com/news/ai-and-tech-sovereignity-drive-number-of-gpu-developers-in-china本文來自微信公眾號量子位 （ID：QbitAI），作者：詹 明敏