春秋末年，吳國(guó)和越國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)下仇怨。吳王夫為父報(bào)仇，在伍子胥的佐下日夜勤兵。得意之的勾踐鑄成“王者之劍，欲滅吳國(guó)而后快。不，夫差已攻進(jìn)“劍廬”伍子胥領(lǐng)兵已渡過(guò)大江勾踐大敗。大兵壓境，國(guó)危在旦夕，范蠡提出吳的主張。為保留一線國(guó)的機(jī)會(huì)，勾踐接受了蠡的意見，降吳為奴。踐從此為吳王養(yǎng)馬、拉，為了復(fù)國(guó)的大志受盡辱。茍且偷生中，默默待著。伍子胥認(rèn)為不殺踐必留后患，夫差卻不為然，一個(gè)亡國(guó)的奴隸是翻不起什么大浪來(lái)的太宰伯噽向夫差薦上越西施。在伯噽府，夫差到了美麗絕倫的西施，她的美貌所傾倒。伍子勸說(shuō)吳王，切不可相信踐。但勾踐的謹(jǐn)慎行事使得吳王漸漸地放松了惕，伍子胥的所有諫言被他當(dāng)作耳旁之風(fēng)。勾和范蠡在暗中逐漸得到轉(zhuǎn)機(jī)，并被夫差準(zhǔn)予回國(guó)?；貒?guó)后勾踐仍然謹(jǐn)從事，一點(diǎn)一滴地積蓄量，休養(yǎng)生息。伍子胥再阻攔意欲北進(jìn)做霸主吳王，最終卻被夫差賜。吳國(guó)實(shí)力頓時(shí)削弱。踐終于得到了機(jī)會(huì)，舉復(fù)國(guó)。姑蘇破城之日，踐率大軍在伍子胥自刎地向其致敬。敗于勾踐手的夫差也拔劍自刎。王勾踐，終于歷經(jīng)十?dāng)?shù)的臥薪嘗膽、韜光養(yǎng)晦勵(lì)精圖治，實(shí)現(xiàn)了復(fù)國(guó)宏愿?