30年代初，日本帝國主義侵占了我國東北三省。一寒冷的冬日，日本鬼子在奸地主高士家的帶領(lǐng)下血了黃旗屯。為了報(bào)國恨家，獵戶關(guān)云天揭竿而起，同伴們一起成立了帶子軍誓與日寇和漢奸抗?fàn)幍降?高士家之子高玉臣對關(guān)云的未婚妻二蘭子垂涎已舊關(guān)云天進(jìn)山后，高玉臣趁對二蘭子百般糾纏。一天二蘭子有意將高玉臣引入山，被關(guān)云天的伏兵抓作質(zhì)，向高家索要糧食、馬和槍支。高士家為保兒子命，只得答應(yīng)了條件。自，關(guān)云天被百姓譽(yù)為“關(guān)大俠”，威震四方。某夜關(guān)云天只身闖入吉順棧探料理父親喪事的二蘭子，幸被高玉臣捉住，并遭到本人的嚴(yán)刑拷打。危急中云天拼死奪刀帶著二蘭子出了高家大院。途中關(guān)云被追兵擊中，馬兒馱著他進(jìn)了深山。二蘭子踉蹌著到家中，卻又撞上了高玉，看見他手中關(guān)云天那見痕累累的皮襖，二蘭子絕了。為了腹中關(guān)家的骨肉受辱后的她違心地嫁給了玉臣。其實(shí)，關(guān)云天并沒死，他被茫蕩山的綠林好過江龍所救。傷愈后，關(guān)天將帶子軍也拉上了茫蕩。元宵佳節(jié)，日本鬼子包了茫蕩山。突圍中過江龍負(fù)重傷，他把隊(duì)伍全部交了關(guān)云天，自己從此出家道。關(guān)云天付出極大代價(jià)出重圍，卻又遭到土匪頭傅殿臣的阻截。在充滿殺的酒宴上，傅殿臣為關(guān)云視死如歸的民族氣節(jié)所動(dòng)和關(guān)結(jié)下了生死之交，毅舉旗加入抗日行列，與關(guān)天一起聯(lián)合游擊隊(duì)和大刀，準(zhǔn)備攻打青石鎮(zhèn)。聽說玉臣抓走了受傷的過江龍關(guān)云天趕去搭救，一槍將打落馬下，而過江龍卻慘殺害。為給過江龍報(bào)仇，云天不顧勸阻和商定好的戰(zhàn)計(jì)劃率本部人馬孤軍闖集楊鎮(zhèn)，被早有防范的高重兵包圍，帶子軍損失慘，二蘭子為救關(guān)云天也飲身亡。幸虧傅殿臣及時(shí)趕，帶子軍才未全軍覆沒。云天將過江龍、二蘭子及難弟兄一一掩埋，向天鳴以祭奠他們的英靈。面對茫雪原該去向何方，關(guān)云眼中顯出一片迷?！?