黑教廷欲計劃利用明珠主校考核奪取莫凡身上的地圣泉宇昂放出暗影妖獸的假消息計莫凡，不料許昭霆卻先落埋伏。莫凡救下張璐璐，許霆卻被與宇昂變成了黑畜妖被迫向張璐璐動手。人性未的許昭霆提供了黑教廷藍(lán)衣事的線索。莫凡悲痛不已，定先發(fā)制人。 莫凡將一滴地圣泉放在暗影妖獸體內(nèi)，借引蛇出洞，果不其然發(fā)現(xiàn)內(nèi)傅天明。眾人不明真相，反圍攻莫凡。莫凡不慎掉入宇的陷阱，面對詛咒畜妖的攻，卻接到唐月命令要拖住宇的行動。原來藍(lán)衣執(zhí)事正在險逗留等待宇昂。再爭取一時間，審判員夜鷹就可實施捕。 拉鋸戰(zhàn)后，魔法陣消失，宇昂下令圍絞莫凡。莫凡無可忍，釋放玫炎氣焰取得勝利。宇昂見勢逃離現(xiàn)場，受重傷的莫凡卻遭到了眾人污蔑。好在夜鷹及時出現(xiàn)真大白。考核風(fēng)波結(jié)束后，莫、趙滿延等人被定為交換生將去往帝都學(xué)府。兩校展開磋，莫凡展示出超強實力戰(zhàn)穆寧雪，為明珠學(xué)府贏得勝。依照約定，莫凡得到凝魔器。 荒城歷練開始，眾人誤入了洞穴魔奴的巢穴，展開戰(zhàn)，成功逃脫。抵達(dá)荒城，因誤入藤蔓捕食陷阱，牽扯對莫凡的積怨。莫凡離隊獨，在泥鰍墜的指引下，收獲更多精魄。大部隊遭遇了綠大蜥，莫凡加入幫助大部隊脫了綠皮大蜥的糾纏。眾人憩時遭到了水蜘蛛的叮咬，伍亂成一團(tuán)。莫凡和穆寧雪力對抗蠱惑魔蛛，經(jīng)過一場戰(zhàn)終于消滅了魔蛛。 眾人傷亡慘重，折返路上遇到陸年結(jié)果陸年卻下了殺令，雙方打出手。莫凡一路誘敵深入利用蜥顱巨妖威脅追敵。蜥巨妖的攻擊猛烈，莫凡命懸線。在疾星狼的守護(hù)下，莫沖破枷鎖升華了星子，使出拳九宮脫身。陸年俘虜了眾脅迫莫凡，斬空及時趕到與年開戰(zhàn)。 形式所逼，莫凡接受血利子,成功覺醒惡魔系。友情大義當(dāng)前，他控制住惡系，救下眾人。莫凡戰(zhàn)退妖，現(xiàn)身懲治陸年。惡戰(zhàn)結(jié)束莫凡急需從惡魔異變之中恢，但就連斬空也無能為力。魔莫凡擅自離開，生死未卜