時光飛逝，物換星移，關(guān)外鷹霍飛騰之子(山野大藏)帶著師傅臨終囑托從東瀛來到原。在濟南城，約戰(zhàn)了白三。為達到不可告人的目的，三空將計就計，利用和大藏比武“詐死”。 一段悲痛之后外孫方寶玉決心努力學(xué)武為外公報仇，于是前往渤海濱面見紫衣侯。途中卻被白宮的王大娘抓住，酒樓外，真聰明的寶玉施計讓第一次到岸上看什么都好奇的奔月了自己，經(jīng)歷了偷馬等，兩漸生情愫。武林豪杰們?yōu)榱?自的目的都來到了渤海之濱見退隱江湖的“天下第一劍”的紫衣侯。與寶玉走散的巔之女珠兒在一座破廟中遇了無意間被一小孩刺傷的大，一路相處下來，兩人漸漸了說不清的感覺。五色帆船，脫塵獻上汗血寶馬，希望衣侯能夠去大宛國當(dāng)國師，紫衣侯一口拒絕；青木堡少木郎神君向紫衣侯求取解藥被拒絕；只有“黃河狂俠”巔幾經(jīng)勸服了紫衣侯為中原林和大藏比武，最終大藏因盤不穩(wěn)中劍落入大海。見過三空書信的紫衣侯收留了方玉后，一行人悄悄潛回侯家宅。寶玉不滿紫衣侯對待自的方式，偷偷逃走了，任性強的奔月也隨之一同離開。脫塵一見鐘情的木郎，從李原等人手中解救了脫塵，二一同趕回青木堡。被白水圣搭救的大藏得知白水宮即將擊青木堡，便風(fēng)塵仆仆趕來原來，在趕往渤海之濱的途大藏與木郎已經(jīng)建立了兄弟的感情。離開渤海之濱后珠跟蹤王巔被發(fā)現(xiàn)，僥幸逃脫的她遇到了大藏，興奮不已大藏仍舊不放棄師傅尋找中名劍的囑托，約戰(zhàn)赤松道長而此時，隱藏在幕后的白三與偽君子王巔商議設(shè)計讓赤敗于大藏手下。交手后，大雖然殺了赤松，可是仍沒有到“赤霄寶劍”，而且也身重傷。“武林正派”人士前追殺大藏，白水圣母再次搭了他?？粗杷械拇蟛?，扮白水圣母的白艷燭情不自地憶起過往和霍飛騰的相識發(fā)現(xiàn)有人跟蹤，紫衣侯決定分兩路，由紫衣侯引開敵人稍候在關(guān)外與寶玉、奔月匯，解開寶玉的身世之謎。途寶玉、奔月在危難之際被“肉池林”的金祖揚搭救。關(guān)草棚內(nèi)，李子源乘金祖揚和玉不在，把奔月給虜走。為奔月，寶玉在金祖楊的指點練就了蓋世神功。大藏和珠假扮道人潛入白云觀準(zhǔn)備將郎和脫塵救走，卻被武當(dāng)眾圍住，珠兒施計讓眾人脫險自己卻被逮住。王巔讓女兒他臥底在大藏身邊遭到拒絕便下在珠兒體內(nèi)種下了蠱惑奔月在被帶往白云觀的途中晴天大師所劫。為救奔月，玉追至少林。就在此時，少晴空大師被白三空所殺，并禍于武當(dāng)。白水宮再次攻打木堡，大藏、脫塵、木郎又次被擒，并且暫時加入了白宮。為救珠兒大藏決定再上云觀，白水圣母也同意協(xié)助眾豪杰為選取新的武林盟主聚白云觀，為緩解各方矛盾最終決定由方寶玉出戰(zhàn)大藏這一切也正是白三空、王巔人一手策劃的。然而這一戰(zhàn)珠兒和大藏、寶玉和奔月幾年輕人的感情陷入了無法收的僵局，王巔卻登上了武林主之位。一些跡象讓紫衣侯金祖楊開始懷疑白三空和王等人。為救受傷的大藏和中的珠兒，紫衣侯和白水圣母寶玉和大藏暫時放棄了過往恩怨。寶玉帶著珠兒去解毒金祖楊提醒解毒后珠兒將失記憶，珠兒害怕忘記大藏，偷逃走了。王巔表示要號令林人士剿滅魔教，白水宮危在其。紫衣侯在女兒奔月的求下，留下來與白水圣母等同迎戰(zhàn)。一場激戰(zhàn)后，大藏木郎已經(jīng)與大伙走散了，圣和紫衣侯等人被逼進入沉香。為救脫塵和奔月，紫衣侯圣母嚴(yán)重受傷，紫衣侯的溫讓白艷燭感動，決定揭開面。為找到珠兒的寶玉在白家宅遇到了木郎，對他產(chǎn)生了疑，一路跟蹤，發(fā)現(xiàn)木郎竟朝廷的鷹犬。木郎擺脫不了玉，便對他下毒手。逃亡中寶玉在沙漠中遇到了迷路的塵和奔月，奔月見到寶玉兩既興奮又因白云觀上的事情不能釋懷。走出沙漠后，三發(fā)現(xiàn)到處都是抓捕寶玉的通令，寶玉說出木郎的真正身，脫塵并不相信。直到三人擒，脫塵悲痛欲絕。木郎威利誘寶玉效命朝廷，為了奔寶玉暫時同意了。寶玉奔月獄后，遇到了受傷的白艷燭紫衣侯，同時也知道了自己真正身世。一時間難以接受衣侯就是自己的殺父仇人，玉便帶著奔月離開了。他們庵堂見到了已經(jīng)失憶的珠兒無意間發(fā)現(xiàn)珠兒而留下來的藏。四人相見，不免又勾起過往的恩恩怨怨。就在此時奔月被木郎再次綁架了。木給了寶玉三個月的期限，拿艷燭和紫衣侯的人頭救奔月此時，紫衣侯和白艷燭二人尋找寶玉、奔月前往了云南在酒肉池林，寶玉、金祖揚紫衣侯、白艷燭再次相遇。了尋找寶劍，珠兒跟隨大藏次上路，途中發(fā)現(xiàn)了李子原他們一路跟蹤，遇到了寶玉三人決定跟隨白三空找到木救出奔月。感覺到木郎等人快就要來到，金祖楊、紫衣和白艷燭決定前去尋找劍閣保護天下名劍。眾人都齊聚了傳說中的羅雅古城，為此有恩怨都要在這里了結(jié)，一惡戰(zhàn)就這樣展開了。千鈞一時刻，木郎神君死在了心愛女人的劍下，脫塵也悲涼地殺了。大藏和寶玉面對二人來是同母異父的親兄弟，心復(fù)雜。三個月后，寶玉，大在劍閣前一場決斗。沒想到藏的“長光”被寶玉砍斷，面露出師傅左佐木次郎的遺，講出了大藏的身世之謎。藏終于將“干將、莫邪”兩寶劍送回給了他的親生父親霍飛騰。遠處看到這一切的玉和奔月高興上路，向未來去?