清末民初，內(nèi)軍閥擁兵立，群雄割。在浩繁勢中以廣東軍雷洪最差，結(jié)外國勢力出賣天國情。國內(nèi)烈士不想殺之而快。上海精會派又廷到東刺殺雷洪神廟刺殺雷失敗，蒙臉又廷遇見兩無猜的秀慧 （ 雷洪的妾待）。又廷寄父兩人受敗走。為了父的藥費(fèi)，廷迫于無奈參加雷大帥地下拳賽。此同時，郭派迷蹤拳高唐傲參予賽，目的刺殺洪，可惜都敗而逃。 日本皇軍代表山本一達(dá)到，雷洪府上下迎接但原來山本天國的目的要接管雷洪一切，甚至的妻妾。雷得知拊膺切。雷洪在晚于秀慧的飯下迷藥，秀歇斯底里的了山本，雷成功借刀殺。卻預(yù)料不秀慧居然從本的文件中了一部份離雷宅。 秀慧跑到碼頭見又廷。把文件交給廷時被徐達(dá)遠(yuǎn)處開槍擊。雷洪取秀尸首進(jìn)行正喪禮，邀郭等人列席，把他們一網(wǎng)盡。喪禮當(dāng)，雷洪本胸成竹殺死郭所有人。突一位日本將出現(xiàn)指雷洪為日本人出皇軍，雷洪急下殺之。來一切是郭設(shè)的局，雷不打自招，此要?dú)F(xiàn)場有人滅口，場陷入混戰(zhàn)又廷與唐傲戰(zhàn)雷洪及徐，又廷及唐別離收拾二。雷洪死，達(dá)最后切腹殺?