電池領(lǐng)域的爭(zhēng)賽，從來(lái)都是業(yè)矚目的焦點(diǎn)如今，動(dòng)力電爭(zhēng)霸賽終局即顯現(xiàn)。寧德時(shí)目前一馬當(dāng)先但如比亞迪、LG 化學(xué)這樣的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也是追不舍，中航電、蜂巢能源后起之秀也逐發(fā)力。根據(jù)韓研究機(jī)構(gòu) SNE research 的研究，全球動(dòng)力電裝機(jī)量被中日三國(guó)瓜分，僅國(guó)就占據(jù)了全 60% 的份額。從具體排來(lái)看，寧德時(shí)是絕對(duì)的第一獨(dú)占全球的 35.3%；其次是韓國(guó)的 LG 新能源，占了 13.8%；比亞迪沖到了三，占比 13.2%，裝機(jī)量跟 LG 新能源只差了 2.2GW 時(shí)，已經(jīng)十分接近了但這還不是數(shù)的全部，最關(guān)的一個(gè)數(shù)據(jù)是中日韓三國(guó)廠的差距，正在一步拉大。與年同期相比，國(guó)廠商基本都現(xiàn)出了高增長(zhǎng)頭，其中寧德代增長(zhǎng) 98.6%，比亞迪增長(zhǎng)了 171%，排名第 8 的欣旺達(dá)最高增速有 345%；而韓國(guó)公司增長(zhǎng)的平均增只有 50%；最糟糕的是日，松下增速僅 5.5%。01、動(dòng)力電池行業(yè)的最大懸念“誰(shuí)是第三”力電池是一個(gè)家通吃的產(chǎn)業(yè)資本投入龐大工藝復(fù)雜，規(guī)效應(yīng)強(qiáng)烈，這領(lǐng)跑者帶來(lái)了大優(yōu)勢(shì)?；仡?史，強(qiáng)者獨(dú)占場(chǎng)和“城頭變大王旗”的事交替發(fā)生。1991 年到 2000 年，日本企業(yè)壟斷全鋰離子電池市，三洋、松下索尼占據(jù)全球額 60% 以上。2000 年到 2010 年，韓國(guó)強(qiáng)勢(shì)崛起，市場(chǎng)份則直逼 40%。直到 2010 年，中國(guó)在產(chǎn)業(yè)政策的加下，開(kāi)始主導(dǎo)電池市場(chǎng)。如，中國(guó)一方面有制造上的壓性優(yōu)勢(shì)，生產(chǎn)全球七成的鋰池、近八成的極材料和超九的負(fù)極材料。一方面，中國(guó)己也是全球最的應(yīng)用市場(chǎng)，十個(gè)月的裝機(jī)占了全球六成過(guò)去 6 年，寧德時(shí)代一直第一，占了國(guó)近半市場(chǎng)。比迪自 2017 年以來(lái)一直排第二，今年，為比亞迪電動(dòng)銷量高速增長(zhǎng)它的份額漲到 20%。但沒(méi)有人是長(zhǎng)期的三。電動(dòng)車大早期，這個(gè)位上是已經(jīng)破產(chǎn)沃特瑪，后來(lái)是韓國(guó)龍頭 LG。這幾年，是國(guó)軒高科和中新航交替?？?，如今的動(dòng)力池格局最大的念，那就是“是第三”？誰(shuí)第三，為什么要？首先，是為技術(shù)差距不，第三對(duì)行業(yè)頭威脅極大。今，中國(guó)排在三名到第十名間的企業(yè)，在術(shù)、體量上都有本質(zhì)差異。術(shù)上，電池業(yè)核心技術(shù)是材化學(xué)、結(jié)構(gòu)設(shè)和制造工藝，流公司沒(méi)有大別，有差距也被生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)逐抹平。體量上三到十名之間市占率差距不 5 個(gè)百分點(diǎn)，可能一家車的訂單就可以寫(xiě)格局。寧德代的創(chuàng)始人曾群曾經(jīng)有過(guò)預(yù)，2030 年，全球動(dòng)力電裝機(jī)量會(huì)達(dá)到 4800GW 時(shí)，是現(xiàn)在的 10 倍還多，這將是一個(gè) 5 萬(wàn)億元的大蛋糕。由于，電的成本占一輛的四到六成，廠不會(huì)只依賴家供應(yīng)商，行很難形成壟斷如此龐大的產(chǎn)，不會(huì)只有兩家競(jìng)爭(zhēng)者，行很難形成壟斷根據(jù)預(yù)測(cè)，按現(xiàn)在的增速，國(guó)第三很有可就會(huì)坐上這個(gè)球第四的位置注意，這個(gè)位份額雖然小，絕對(duì)收入很大7% 的全球裝機(jī)量，對(duì)應(yīng)的收入是 3500 億元，相當(dāng)于兩個(gè)今天的德時(shí)代。換言，這是一個(gè)價(jià) 3000 億元的大機(jī)會(huì)，論如何，值得爭(zhēng)。其次，爭(zhēng)行業(yè)第三的公們，在產(chǎn)品實(shí)上都是過(guò)關(guān)的在寧德時(shí)代和亞迪這兩大巨的夾縫下，他敏捷性更高，容易找到自己發(fā)力點(diǎn)，更代了未來(lái)不同的術(shù)路線。02、向上仰攻的挑者們?nèi)绻P電池動(dòng)力行業(yè)“向上仰攻的戰(zhàn)者們”的話用一句話總結(jié)是“大有大的勢(shì)，小有小的略”。比如被義為“寧德時(shí)最大挑戰(zhàn)者”中創(chuàng)新航。中的爆炸式增長(zhǎng)是以挖寧德時(shí)墻角的方式來(lái)現(xiàn)的。早先，航在“白衣騎”劉靜瑜的帶下，完成了廣提出的兩千余技術(shù)要求，順切入對(duì)方的供鏈，一舉奠定業(yè)地位，2019-2021 年，中航乘用客戶數(shù)量從 4 家增長(zhǎng)至 19 家，出貨量排名從行業(yè)第一躍來(lái)到第三力壓為特斯拉 Model 3 / Y、宏光 MINIEV 等爆款車型供貨的 LG 和國(guó)軒高科，成行業(yè)內(nèi)一批不不扣的“黑馬。但如果止步此，中航或許不至于成為寧時(shí)代的挑戰(zhàn)者2021 年，中創(chuàng)新航將手向了寧德時(shí)代第三大客戶 —— 小鵬汽車，并在今年第一度以 48.9% 的滲透率替代寧德時(shí)代成小鵬的主供。技術(shù)上，中創(chuàng)航做的是差異。2019 年，寧德時(shí)代推了超高能量密，續(xù)航能達(dá)到 630 公里的三元電池。長(zhǎng)航性能是靠增鎳含量實(shí)現(xiàn)的正極材料中的含量超過(guò) 50%。但是，鎳含量高了，電池安全性就會(huì)降。裝了這款電的埃安 S 和蔚來(lái) ES8 都發(fā)生了自燃件。于是，高電池這條主流線開(kāi)始剎車。創(chuàng)新航牢牢抓這一窗口期，始轉(zhuǎn)向。它選了另一種三元池路線，在正材料中少用鎳保證安全，但高電池電壓，彌補(bǔ)能量密度后來(lái)，中創(chuàng)新靠這款電池從寧王”手中搶了廣汽埃安，場(chǎng)份額也從 2019 年的 1.4%，上升到了 2021 年的 7.5%。再比如，押注快充電池這技術(shù)的欣旺達(dá)在巨頭看來(lái)，充技術(shù)不僅本昂貴，而且需建設(shè)龐大的基設(shè)施，根本不得花力氣去布。但是，欣旺卻把它做成了個(gè)市場(chǎng)切入點(diǎn)盡管不主流，有確定性的客，那就是追求消費(fèi)者帶來(lái)差體驗(yàn)的中高端牌。小鵬的 G9，及未來(lái)還有適配理想的 800 伏高電壓平臺(tái)。今年，蔚小理”都參了欣旺達(dá) 24 億元的增資，未來(lái)增長(zhǎng)潛力很大。還有，是和“巨頭”同電池路線的緯鋰能。從路來(lái)看，電池的裝路線主要分三個(gè)，分別是柱、方殼、軟。其中圓柱技是特斯拉所推的，而它未來(lái)趨勢(shì)就是大圓路線。寧德時(shí)的方形電池完不同的圓柱電，因?yàn)樗南?較為簡(jiǎn)單，所電池廠方便復(fù)，也容易擴(kuò)產(chǎn)那么億緯鋰能的是哪條路？案是，產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋。2021 年是億緯鋰能的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)動(dòng)力電池拼到后一定是成本競(jìng)爭(zhēng)，這一點(diǎn)經(jīng)在手機(jī)電池發(fā)展歷程中得印證。而要想限趨近理論成，除了依靠技進(jìn)步，最后一就是進(jìn)行全產(chǎn)鏈一體化布局而億緯鋰能已實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋。上游原料環(huán)節(jié)，參與友鈷業(yè)的定增間接布局鈷資；和永瑞控股華友國(guó)際鈷業(yè)LINDO 等在印尼合作開(kāi)鎳；收購(gòu)大華工 34% 的股權(quán)和金昆侖業(yè) 40.59% 的股權(quán)，鎖定鋰資源。中，與德方納米作布局磷酸鐵項(xiàng)目；與貝特、SKI 成立合資公司布局元正極；與中電氣合資建設(shè)產(chǎn) 10 萬(wàn)噸負(fù)極材料一體生產(chǎn)基地；與捷股份合資布隔膜；與銅陵創(chuàng)合資布局銅。下游，與充樁市占率排名一的特來(lái)電成合資公司，進(jìn)新能源車充電務(wù)；與格林美作，進(jìn)行含鎳力電池及相關(guān)料的回收?？v所有二線廠商億緯鋰能是一化布局最為完的企業(yè)，這種勢(shì)在當(dāng)下并未成絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力但必將隨著產(chǎn)的不斷發(fā)展而漸顯現(xiàn)。在這的情況下，億鋰能就選擇了寧德時(shí)代的方電池完全不同圓柱電池。一面，國(guó)內(nèi)沒(méi)有柱電池的大玩，另一方面，斯拉、寶馬等客戶都在布局柱電池。于是緯鋰能從 2020 年開(kāi)始就主攻大圓柱電，現(xiàn)在預(yù)期的產(chǎn)時(shí)間比寧德代、松下、三都要早。要知，億緯鋰能既足三元又囊括鋰，既有方形有軟包還有大柱。軟包三元應(yīng)戴姆勒、現(xiàn)起亞，方形三供應(yīng)寶馬和捷路虎，鐵鋰電面向商用車、交車和儲(chǔ)能領(lǐng)，去年又規(guī)劃 20Gwh 的“4680”大圓柱電池產(chǎn)，緊跟特斯拉伐。之所以這做，是公司戰(zhàn)底色的表現(xiàn)，在單一技術(shù)路上下注，而是露均沾，既能效滿足下游的樣化需求，又隨時(shí)變道，避因技術(shù)路線變而被淘汰出局不做選擇的億鋰能實(shí)際上做最好的選擇。曾毓群“賭性強(qiáng)”的人生信截然相反，億鋰能的劉金成終信奉不把雞放到同一個(gè)籃里，在經(jīng)營(yíng)上表現(xiàn)為試圖通多元化布局來(lái)沖單一業(yè)務(wù)風(fēng)暴露的沖擊。最早的小靈通兩輪電動(dòng)車、衡車，再到動(dòng)電池，過(guò)去幾，每一個(gè)熱門口似乎億緯鋰都要摻和一下將這種策略平到動(dòng)力電池領(lǐng)，就體現(xiàn)為通多重技術(shù)的并來(lái)盡可能覆蓋多的下游場(chǎng)景電池動(dòng)力行業(yè)后來(lái)者們，幾都根據(jù)自己的態(tài)位，找到巨遺漏的縫隙，活轉(zhuǎn)向，在未力爭(zhēng)市場(chǎng)第三位置。這也反了，小玩家在行業(yè)中的生長(zhǎng)學(xué)：從未來(lái)的定性中找到目，在當(dāng)下的靈性中打足底氣本文來(lái)自微信眾號(hào)：汽車通社 （ID：automobile-news），作者：朱?