在人與妖怪之間過(guò)著忙日子的夏目，偶然與以的同學(xué)結(jié)城重逢，由此憶起了被妖怪纏身的苦記憶。此時(shí)，夏目認(rèn)識(shí)在歸還名字的妖怪記憶出現(xiàn)的女性·津村容莉。和玲子相識(shí)的她，現(xiàn)和獨(dú)子椋雄一同過(guò)著平的生活。夏目通過(guò)與他的交流，心境也變得平。但這對(duì)母子居住的城，卻似乎潛伏著神秘的怪。在調(diào)查此事歸來(lái)后寄生于貓咪老師身體的妖之種”，在藤原家的院中，一夜之間就長(zhǎng)成結(jié)出果實(shí)。而吃掉了與己形狀相似果實(shí)的貓咪師，竟然分裂成了3個(gè)——！?