故事發(fā)生在民國初期廖思成（劉小鋒飾）方天翼（張若昀飾）富商顧漢森收養(yǎng)的義，兩人和顧漢森的親女兒顧婷（吳婷飾）同長大，彼此之間情十分深厚。從黃埔軍畢業(yè)之后，廖思成前日本深造，在此期間他邂逅了美麗的日本子大島由美（章雯淇），兩人相知相戀，奈九一八事變爆發(fā)，思成告別了愛人，回了祖國。那一邊，勇聰慧的方天翼深受戴（吳秀波飾）的喜愛信賴，戴笠賦予了他黑狐”的代號，隱藏此假面之下，方天翼顧婷和同僚俞梅（李飾）的幫助下，同日人和漢奸斗智斗勇，實(shí)際上，俞梅和廖思一樣，是隸屬于中國產(chǎn)黨的地下黨員?