克勞斯（瑟夫·摩飾）為了奪女兒霍，詛咒了莉（菲?托金飾）她的新月群，海莉有每月月才能夠變人形。以亞（丹尼·吉里斯）每個月都會帶霍去河口與莉相聚。們的姐姐蕾雅（賴·維可飾重獲自由兄弟兩人在適應(yīng)與們失散多的大姐芙雅（賴?維可飾）起生活。勞斯默許塞爾（查斯·邁克·戴維斯）新奧爾的掌權(quán)。貝卡（克爾·霍爾飾）為了救科爾（帥尼爾·佐尼克飾去了遠(yuǎn)處找方法。維娜（丹爾·坎貝飾）坐上巫的攝政后開始貪權(quán)利，她幫海莉打詛咒為條讓海莉幫鏟除執(zhí)政礙。　　個與1919年兇殺案情相似的環(huán)謀殺案新奧爾良開，死者面頰被利割開，四都被鋼絲掛呈現(xiàn)扯木偶的樣。一個從他城市剛到新奧爾的警探威·金尼（Jason Dohring飾）在調(diào)查該案，最后他到了卡米（莉·派飾）和文特（Yusuf Gatewood飾）倆人的幫助，米爾把嫌人鎖定為個叫盧西的外來人?！　”R安是始祖族兄妹的朋友了，千年前，祖五兄妹了躲避父的追殺而處躲藏，追殺獵物發(fā)現(xiàn)了一叫盧西安安德魯·斯飾）幸者，他是近城堡主的家丁，以帶兄妹人進(jìn)城堡難為交換住了性命在盧西安掩護(hù)下，祖?zhèn)兒芎?溶入了上社會。城的主人有雙兒女，里斯坦（利弗·阿蘭飾）與羅拉（瑞卡·布利飾），始兄妹的加改變了城的命運(yùn)。勞斯與奧拉的感情到了盧西的嫉妒，時也觸發(fā)特里斯坦盧西安之的仇恨。西安、特斯坦與奧拉分別被勞斯、以亞以及瑞卡所轉(zhuǎn)化成為了始血脈被轉(zhuǎn)的第一代血鬼，由延續(xù)了始家族中的條血脈。　盧西安現(xiàn)在新奧良的主要的是找克斯報(bào)仇，外兩兄妹了以利亞瑞貝卡也繼來到了奧爾良。且給邁克森家族的祖?zhèn)儙?一個古老預(yù)言詛咒預(yù)言所示“永生的血鬼祖先勞斯、以亞以及瑞卡都會被死，他們妹一個是敵人打敗一個是被友打敗，個是被家打敗”。祖?zhèn)冊噲D止預(yù)言的驗(yàn)，可始沒有成功邁克爾森族六兄弟妹：芬恩毒身亡；貝卡被詛成為了一開膛手；蕾雅中了；以利亞科爾兩人咬卻不能愈。此時克勞斯做一個出乎料的決定