滿清入主中原，正一切百廢俱興之際清太祖順治駕崩。治臨終將皇位傳予阿哥玄燁＜康熙＞張智霖），并授命尼、蘇克薩哈、遏隆及鰲拜四位顧命臣輔政。玄燁童年不得父皇歡心，而更由于染上天花被遷居宮外，孤苦無之際，與鰲拜（林華）結(jié)識并被其英氣概所吸引，與之武，因此產(chǎn)生一種如父子的感情。玄即位，改元康熙，以拜為榜樣，不論功、政事均十分信；拜亦借助與熙之的關(guān)系，在朝中排異己；熙日漸長大由「明史案」、「若望案」及「圈地地事件」中發(fā)現(xiàn)拜張狂妄的真面目，促使熙借大婚早日政的決心。熙自幼冰月公主（梁小冰青梅竹馬，熙遂向皇太后提出立月為之事，不料遭太后月非安親王親生女出身不明為由拒絕適逢靖南王之弟耿忠上書求親，太后機將月嫁予忠，以分開熙、月及拉攏南王之雙重目的。見心愛之人迫嫁他，熙無限心傷，但國事為重只好依太之命在蕓蕓美女中選了索尼之孫女芳為后，專注全力于家政事。拜勢力日坐大，多次與熙作，熙雖貴為天子也不過拜，又難舍月予耿聚忠而終日憂，幸得太后多番教才如夢初醒，立志在拜手中奪回政權(quán)拜見熙似有奪權(quán)之，為顯示勢力竟以鄉(xiāng)祭祖理由請辭，熙一嘗事事受阻、路不通的滋味，熙得已只得將拜迎回師重掌朝政。在此勢下，熙微服離京求有識之士，偶遇朝朱三太子（朱慈），兩人結(jié)為師生朱亦不避國仇家恨熙提供治國良策，驚見朱之養(yǎng)女水月似冰月，移情之下萌愛意，而后雖厘已對水之真愛，豈卻被拜知悉派人追。熙一方面為對付而苦惱，另一方面驚聞三藩蠢蠢欲動幸得冰之協(xié)助，拉三藩以對抗拜之兵，并啟用索額圖來強宮中守衛(wèi)，熙究有何妙計對付心思密，不可一世的鰲？這其中又將發(fā)生幺樣的變化與轉(zhuǎn)機萬人之上的熙是否能與心中所愛長相守?