九歲的小女孩瑪麗艾麗·范寧 Elle Fanning 飾）擁有錦衣玉食的生活，卻缺乏父的陪伴。圣誕節(jié)前，瑪麗收到了叔叔來的一份珍貴禮物—一個裝木偶的小子和一只胡桃夾子喜出望外的瑪麗將桃夾子視作自己的心伙伴，竟意外地現(xiàn)它會說話，并聲自己名叫NC（查理·羅 Charlie Rowe 飾），是玩具王國的王，然而在一場噩夢，美好的王國被兇的鼠王（約翰·特羅 John Turturro 飾）占領(lǐng)了，他還將王變成一只木偶永遠逐出境，只有找到正相信童話的人才解除咒語。在雪仙（朱莉婭·維斯托卡亞 Yuliya Vysotskaya 飾）的指引下，瑪麗幫NC恢復(fù)了肉身，并勇敢地答與他一起回王國打鼠王，解放子民。而，這兩個毫無武只有一顆純真之心孩子，能否對抗整血腥殘暴的老鼠大和卑鄙狡猾的鼠王？片中歌曲多數(shù)改自柴可夫斯基的交樂，其中一部分來芭蕾舞劇《胡桃夾》?
