斯蒂芬尼（蓋爾?加杳山亞貝納爾 Gael García Bernal 飾）是一個充滿奇思妙想和鮮念頭的小伙子，他從墨哥來到法國，并在親戚的助下找到了這份機(jī)械傅山燥辦公室工作。斯蒂芬尼喜做夢，夢里有著各種奇妙事情；因?yàn)楹π咚谂?前十分拘謹(jǐn)。這天，斯蒂尼搬來了一個新鄰居犲山—個笑容溫暖的鄰居女孩有和他一樣得名字：斯蒂芬(夏洛特?甘斯布 Charlotte Gainsbourg 飾)。斯蒂芬發(fā)現(xiàn)她的想象力天賦和自竟然十分相似。他們用只于彼此的方式交往著，命的連結(jié)也由此開始?
辛巴（馬修·羅德里克 Matthew Broderick 配音）的女兒琪拉雅（內(nèi)·坎貝爾 Neve Campbell 配音）調(diào)皮好動，歡到處奔跑，辛巴所托看護(hù)的彭彭和丁滿在無計(jì)可施。另一處，刀疤余黨吉娜意圖兒子高孚訓(xùn)練刀疤的接班人并蓄謀一場復(fù)之戰(zhàn)， 篡奪榮耀國的統(tǒng)治權(quán)好奇的琪拉雅偷去森林外冒遇到高孚，他在玩耍時(shí)掉進(jìn)魚湖。勇敢的拉雅救了高孚兩人成為莫逆交。幾年后，險(xiǎn)的吉娜設(shè)計(jì)高孚混入辛巴陣營，獲取辛的信任，再伺發(fā)動復(fù)仇之戰(zhàn)高孚與琪拉雅相處中愛上彼，于是高孚決放棄復(fù)仇說出相。辛巴雖然信了高孚，但是有所保留。天，高孚和辛散步時(shí)誤入了荒之地，吉娜然出現(xiàn)了，經(jīng)一陣激烈的廝，辛巴在高孚幫助下逃脫了但受傷的辛巴高孚產(chǎn)生誤會將他趕回了蠻之地，琪拉雅心地離家出走榮耀之戰(zhàn)即將辛巴與吉娜之展開，但這是能將父輩的恩、兒女的情仇底化解呢？??
