民國初年，隴東地鴉片泛濫，百姓深其害。禁煙令發(fā)布后，種植罌粟情況少，鴉片貨源卻未絕，尤其是馬家堡是整個隴東道地區(qū)貨源。先遣團任團委托傅玄陽、雷發(fā)偽裝成買賣鴉片的人，摸到馬家堡的片貨源。經(jīng)過岳武時，傅深入鴉片館放出買賣大宗鴉片信號，并接觸到馬堡大商人馬彥勛的下刀疤。到了馬家，他們發(fā)現(xiàn)鎮(zhèn)上毫生氣。住入昌隆酒，經(jīng)營酒館的一對子行為舉止也頗為異。從酒館老太太得知，原來這個鎮(zhèn)白天沒人活動，只到晚上吸食鴉片的人到了以后才會人人往。馬家堡有兩家族做鴉片生意，相互競爭。除了北的馬彥勛以外，南的馬貴成也是一大。傅想出鷸蚌相爭漁翁得利的妙招，先去南邊馬貴成的片鋪子，放話要買?量的優(yōu)質(zhì)鴉片膏子馬貴成以為有大生，想邀請傅玄陽面，卻被傅拒絕。另一邊，北邊的馬彥聽說有大客戶，便他的姘頭小蓮藕過邀請傅。傅答應(yīng)赴。在與小蓮藕較量過程中，他發(fā)現(xiàn)昌酒館的少東家阿昌情古怪，便推斷出昌與小蓮藕之間一有什么關(guān)系。為了兩家相爭，傅讓阿同時去南邊馬家，馬貴成的寶貝公子壽，自己和沈云姍北邊馬家。沒想到進入北邊木樓，傅遇到了馬彥勛的兩試探，傅從容不迫應(yīng)對自如，讓馬彥相信了自己就是替板物色優(yōu)質(zhì)鴉片膏大管家。傅的計謀南邊和北邊兩家劍弩張，而阿昌對傅態(tài)度帶有明顯的惡。馬彥勛派刀疤到地運貨，傅讓伙計信給隴東城里的任任便請軍校的同學(xué)友幫忙查探馬彥勛貨源。與此同時，貴成想用銀兩賄賂，傅毫不猶豫地收。等到刀疤押著鴉準(zhǔn)備進入馬家堡時被偽裝的傅等人攔，馬彥勛自然把搶鴉片的罪名安在了貴成的頭上，便放把火，燒了馬貴成其中一家鴉片鋪子面對馬彥勛的責(zé)難馬貴成以為是為了搶大客戶故意撒謊兩邊的矛盾越來越。馬貴成干脆真去劫馬彥勛的貨，沒到馬彥勛也有防備兩邊死傷無數(shù)。為迅速解決馬家堡的片，傅添火加油，訴他們傅的大老板上就要來馬家堡，望在老板到之前，把貨備好。馬彥勛一毒計，派人往縣送了一封信搬救兵沒想到這救兵就是縣長。賈縣長才是彥勛幕后真正的老。賈縣長帶著警察到馬家堡，以銷煙名義搜查，讓馬貴措手不及，暴露了貴成隱藏在鎮(zhèn)子外林里的鴉片倉庫。縣長一舉拿下了馬成所有的貨物。馬勛春風(fēng)得意，邀請到的任和傅一起吃，順便想向他們炫自己的靠山。兩人道不能出現(xiàn)在賈縣面前，這時，阿昌了出來，主動要代他們赴宴。原來，昌和小蓮藕曾經(jīng)是對戀人，因為鴉片人分開。賈縣長走，馬貴成報仇，卻馬彥勛設(shè)計，全軍沒。賈縣長擔(dān)心有，派人調(diào)查，發(fā)現(xiàn)謂的大商人竟然是的主意，便打傷了，并把任秘密押送馬家堡弄死。傅預(yù)到即將有一場腥風(fēng)雨，便買了昌隆酒，送走阿昌母子二。馬彥勛知道被騙抓走了沈云姍等人傅和阿發(fā)前去營救其他人都脫離了控，傅卻被發(fā)現(xiàn)，被彥勛打成重傷，奄一息。小蓮藕挺身出，救了傅，被馬勛打死。傅逃出生，和趕來的眾人一，與狡詐的馬彥勛后一戰(zhàn)…?