故事發(fā)生在美麗的西南陲。由罪惡、陰謀、美、金錢和暴力編織的黑網(wǎng)絡一次又一次被年輕邊防緝毒戰(zhàn)士撕毀。即是曙光初照的黎明，為類健康和尊嚴而戰(zhàn)的硝仍遠未散盡……高松是疆邊防支隊調(diào)研參謀，鎮(zhèn)疆是邊防支隊副支隊。在一次臨時決定的緊抓捕行動中，由于準備充分，使境內(nèi)頭號毒梟遠從暗道逃脫，而且有名戰(zhàn)友在戰(zhàn)斗中犧牲。松因此受到上級調(diào)查局懷疑，心理壓力很大。同兄長的朱鎮(zhèn)疆毅然為松承擔了全部責任。朱疆平靜地脫下軍裝，轉(zhuǎn)到了地方的計生委。壯未酬的朱鎮(zhèn)疆感到分外落，但他極力掩蓋著，然以一位永不服輸?shù)挠?姿態(tài)配合總隊繼續(xù)他一為之奮斗的緝毒事業(yè)。松和呂躍既是戰(zhàn)友又是敵。兩個男人如何面對場戰(zhàn)場的兩難選擇？方原來以為高松會為了她變自己，沒想到職業(yè)在松心里是第一位的，她失望。馬遠出境后投靠地方軍閥勐哈拉，他認朱鎮(zhèn)疆轉(zhuǎn)業(yè)對自己開展務很有利，因為朱鎮(zhèn)疆販毒緝毒太熟悉了?？?通報目前販毒活動猖獗內(nèi)地查獲幾起特大販毒，毒品都是從云南入境。毒販作案手段撲朔迷，支隊每每在關(guān)鍵時刻手。雖然偵破了幾次馬策劃的販毒活動，但并能摸到馬遠集團的核心風情萬種的郭春主動投高松的懷抱，卻原來是能爭得報十年前殺父之的點點機會。朱鎮(zhèn)疆的種行為更令高松深感震，難以相信。他日漸消，喝酒賭博，終于被勒轉(zhuǎn)業(yè)。由此引出了真假辨的連環(huán)臥底，刀光劍中英雄氣短，兒女情長經(jīng)過痛苦的選擇，忠誠勝了感情。高松借臥底份，找到毒梟接頭的地。當高松終于一步步逼事實真相，又一步步陷險境時，朱鎮(zhèn)疆以死結(jié)了他挑戰(zhàn)人性的使命，結(jié)束了他給徒弟高松的后一課?