夏晴、夏雨姐妹的父母是我黨地工作者?？箲?zhàn)勝利時，國民黨情機關(guān)綁架了夏雨，姐妹從此失散 1950年代末，夏晴受組織委派到香港工作。丈翠山宋小濤在和灣特務打交道的過程中，被特務上。為了安全起見，組織上決定夏晴隨宋小濤一起回到內(nèi)地。然在經(jīng)過海關(guān)的時候，喪心病狂的灣特務制造混亂，槍殺了宋小濤夏晴看著丈夫在自己懷里死去，能為力。 回到廣州，夏晴主動要求去公安局工作。她被派到了公局刑偵處，見到了宋小濤當兵時戰(zhàn)友，也在刑偵處工作的汪衛(wèi)明汪衛(wèi)明得知宋小濤犧牲，發(fā)誓要好照顧夏晴和她的女兒佳佳。宋濤的父親，是市公安局二處處長負責反特工作。因為在一次案件堅持原則，被調(diào)離崗位，轉(zhuǎn)到國工廠326廠任保衛(wèi)處長。 1960年代初，夏晴調(diào)到公安局二處工作。在女兒上學天山幼兒園，她到了剛剛調(diào)來的班主任何梅。何的音容笑貌，讓夏晴覺得她有可是自己失散多年的妹妹夏雨。但濤否定了夏晴的猜想，認為夏雨已被國民黨特務所殺，何梅不可是夏晴的妹妹。多年共事，汪衛(wèi)對夏晴產(chǎn)生了感情，由于自己是小濤的好朋友，他不能對夏晴表出自己的感情。夏晴對汪衛(wèi)明也好感，但也因為種種原因，不能所表示。 326廠負責研制的DH導彈機密被臺灣特務獲得，公安局領(lǐng)導要求立即破案。夏黑狐在二處長周大年的率領(lǐng)下，參與了對特的斗爭。經(jīng)過縝密偵查和分析夏晴和自己小組的同志鎖定了潛特務謝其庸和他的秘密據(jù)點，在灣特務前來接應的時候抓獲了特，并用計逼迫謝其庸自首。謝其投降后，交代了有關(guān)自己特務活的細節(jié)，但他拍攝的DH導彈的機密文件膠卷，卻被另一潛伏特務曉榕帶走。 汪衛(wèi)明在幼兒園結(jié)識了漂亮的何梅，并颙鳥發(fā)不可收拾和她談上了戀愛。夏晴仍隱約覺何梅可能是自己失散多年的妹妹同時，她也對汪衛(wèi)明與何梅之間感情發(fā)展感到不快，但她并不能止汪衛(wèi)明和何梅。香港方面?zhèn)鱽?息，認定我公安機關(guān)內(nèi)部有一個灣潛伏特務。根據(jù)種種跡象分析夏晴和二處處長周大年認為汪衛(wèi)極有可能是那個潛伏的特務。然從感情上，夏晴卻無法相信汪衛(wèi)是敵人。夏晴在感情和理智的激矛盾中努力尋找平衡，內(nèi)心極為苦。后來，夏晴發(fā)現(xiàn)何梅同時也一個海軍軍官交往，并把此事告了汪衛(wèi)明。汪衛(wèi)明果斷地與何梅絕了關(guān)系。 臺灣方面為了獲得膠卷，委派經(jīng)驗豐富的特務耿山柏石往廣州接應，準備取走膠卷。通仔細調(diào)查和分析，夏晴制定了一超乎尋常的抓捕方案，最終在王石前往妻子墓地的時候抓獲了王石，拿到了王柏石藏匿的膠卷，時也逮捕了準備逃往香港的江曉。夏晴和其他同志順藤摸瓜，在衛(wèi)明的幫助下抓獲了潛伏在派出的特務——民警小侯。排除了對衛(wèi)明的懷疑，夏晴終于對自己多的戰(zhàn)友坦白了內(nèi)心感情，二人正確立了戀愛關(guān)系。 一太平洋島國特使前往廣州，與我國政府秘密判建交、并與臺灣當局斷交事宜臺灣方面狗急跳墻，決定破壞此談判。臺灣高級情報人員馮友恒自前往廣州，“喚醒”由他訓練安插的潛伏特務何梅，讓其協(xié)助汪衛(wèi)明受組織委派，冒充潛伏在出所的敵特小侯，與特務周旋。此過程中，夏晴通過詢問多年前宋濤抓獲的特務梁華全，得知何的真實身份，對汪衛(wèi)明和何梅的面充滿擔憂?