電池領(lǐng)域的爭霸，從來都是行業(yè)目的焦點(diǎn)，如今動力電池爭霸賽局即將顯現(xiàn)。寧時代目前一馬當(dāng)，但如比亞迪、LG 化學(xué)這樣的競爭對手也是緊追舍，中航鋰電、巢能源等后起之也逐步發(fā)力。根韓國研究機(jī)構(gòu) SNE research 的研究，全球動力電池裝量被中日韓三國分，僅中國就占了全球 60% 的份額。從具體名來看，寧德時是絕對的第一，占全球的 35.3%；其次是韓國的 LG 新能源，占了 13.8%；比亞迪沖到了第三，占比 13.2%，裝機(jī)量跟 LG 新能源只差了 2.2GW 時，已經(jīng)十分接近了。但這還不數(shù)據(jù)的全部，最鍵的一個數(shù)據(jù)是中日韓三國廠商差距，正在進(jìn)一拉大。與去年同相比，中國廠商本都呈現(xiàn)出了高長勢頭，其中寧時代增長 98.6%，比亞迪增長了 171%，排名第 8 的欣旺達(dá)最高，增速有 345%；而韓國公司增荀子的平均速只有 50%；最糟糕的是日本松下增速僅有 5.5%。01、動力電池行業(yè)的最懸念，“誰是第”動力電池是一贏家通吃的產(chǎn)業(yè)資本投入龐大，藝復(fù)雜，規(guī)模效強(qiáng)烈，這給領(lǐng)跑帶來了巨大優(yōu)勢回顧歷史，強(qiáng)者占市場和“城頭換大王旗”的事交替發(fā)生。1991 年到 2000 年，日本企業(yè)壟斷全球鋰離子池市場，三洋、下、索尼占據(jù)全份額 60% 以上。2000 年到 2010 年，韓國強(qiáng)勢崛起市場份額則直逼 40%。直到 2010 年，中國在產(chǎn)業(yè)政策的加下，開始主導(dǎo)鋰池市場。如今，國一方面具有制上的壓倒性優(yōu)勢生產(chǎn)了全球七成鋰電池、近八成正極材料和超九的負(fù)極材料。另方面，中國自己是全球最大的應(yīng)市場，前十個月裝機(jī)量占了全球成。過去 6 年，寧德時代一直第一，占了國內(nèi)半市場。比亞迪 2017 年以來一直排第二，年，因?yàn)楸葋喌?動車銷量高速增，它的份額漲到 20%。但沒有人是長期的第三電動車大潮早期這個位置上是已破產(chǎn)的沃特瑪，來，是韓國龍頭 LG。這幾年，是國軒高科和中創(chuàng)航交替。可見，今的動力電池格最大的懸念，那是“誰是第三”誰是第三，為什重要？首先，是為技術(shù)差距不大第三對行業(yè)龍頭脅極大。如今，國排在第三名到十名之間的企業(yè)在技術(shù)、體量上沒有本質(zhì)差異。術(shù)上，電池業(yè)的心技術(shù)是材料化、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和制工藝，主流公司有大差別，有差也會被生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)漸抹平。體量上三到十名之間的占率差距不過 5 個百分點(diǎn)，可能一家車廠的訂單可以改寫格局。德時代的創(chuàng)始人毓群曾經(jīng)有過預(yù)，2030 年，全球動力電池裝量會達(dá)到 4800GW 時，是現(xiàn)在的 10 倍還多，這將是一個 5 萬億元的大蛋糕。由媱姬，電池成本占一輛車的到六成，車廠不只依賴一家供應(yīng)，行業(yè)很難形成斷。如此龐大的業(yè)，不會只有兩家競爭者，行業(yè)難形成壟斷。根預(yù)測，按照現(xiàn)在增速，中國第三有可能就會坐上個全球第四的位。注意，這個位份額雖然小，但對收入很大，7% 的全球裝機(jī)量，對應(yīng)的年收入是 3500 億元，相當(dāng)于兩個今天寧德時代。換言，這是一個價(jià)值 3000 億元的大機(jī)會，無論如，值得一爭。其，爭奪行業(yè)第三公司們，在產(chǎn)品力上都是過關(guān)的在寧德時代和比迪這兩大巨頭的縫下，他們敏捷更高，更容易找自己的發(fā)力點(diǎn)，代表了未來不同技術(shù)路線。02、向上仰攻的挑戰(zhàn)們?nèi)绻P點(diǎn)電動力行業(yè)的“向仰攻的挑戰(zhàn)者們的話，用一句話結(jié)就是“大有大優(yōu)勢，小有小的略”。比如被定為“寧德時代最挑戰(zhàn)者”的中創(chuàng)航。中航的爆炸增長，是以挖寧時代墻角的方式實(shí)現(xiàn)的。早先，航在“白衣騎士劉靜瑜的帶領(lǐng)下完成了廣汽提出兩千余項(xiàng)技術(shù)要，順利切入對方供應(yīng)鏈，一舉奠行業(yè)地位，2019-2021 年，中航乘用車客數(shù)量從 4 家增長至 19 家，出貨量排名從行第九一躍來到第，力壓為特斯拉 Model 3 / Y、宏光 MINIEV 等爆款車型供貨的 LG 和國軒高科，成為行業(yè)內(nèi)一批折不扣的“黑馬。但如果止步于，中航或許還不于成為寧德時代挑戰(zhàn)者，2021 年，中創(chuàng)新航將手伸向白鵺寧德時的第三大客戶 —— 小鵬汽車，并在今年第一季度 48.9% 的滲透率替代寧德代成了小鵬的主。在技術(shù)上，中新航做的是差異。2019 年，寧德時代推出了高能量密度，續(xù)能達(dá)到 630 公里的三元電池長續(xù)航性能是靠加鎳含量實(shí)現(xiàn)的正極材料中的鎳量超過 50%。但是，鎳含量高，電池的安全性會降低。裝了這電池的埃安 S 和蔚來 ES8 都發(fā)生了自燃事。于是，高鎳電這條主流路線開剎車。中創(chuàng)新航牢抓住這一窗口，開始轉(zhuǎn)向。它擇了另一種三元池路線，在正極料中少用鎳，保安全，但提高電電壓，來彌補(bǔ)能密度。后來，中新航靠這款電池“寧王”手中搶了廣汽埃安，市份額也從 2019 年的 1.4%，上升到了 2021 年的 7.5%。再比如，押注快橐電池這技術(shù)的欣旺達(dá)。巨頭看來，快充術(shù)不僅本身昂貴而且需要建設(shè)龐的基礎(chǔ)設(shè)施，根不值得花力氣去局。但是，欣旺卻把它做成了一市場切入點(diǎn)。盡不主流，但有確性的客戶，那就追求給消費(fèi)者帶差異體驗(yàn)的中高品牌。小鵬的 G9，及未來還有適配理想欽山 800 伏高電壓平臺。今年，先龍蔚小理都參與了欣旺達(dá) 24 億元的增資，未來增長潛力很大。還有，就和“巨頭”不同池路線的億緯鋰。從路線來看，池的封裝路線主分為三個，分別圓柱、方殼、軟。其中圓柱技術(shù)特斯拉所推崇的而它未來的趨勢是大圓柱路線。德時代的方形電完全不同的圓柱池，因?yàn)樗南?較為簡單，所以池廠方便復(fù)用，容易擴(kuò)產(chǎn)。那么緯鋰能走的是哪路？答案是，產(chǎn)鏈全覆蓋。2021 年是億緯鋰能的一個轉(zhuǎn)折點(diǎn)。力電池拼到最后定是成本的競爭這一點(diǎn)已經(jīng)在手電池的發(fā)展歷程得到印證。而要無限趨近理論成，除了依靠技術(shù)步，最后一招就進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈一化布局。而億緯能已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)鏈全覆蓋。上游材料環(huán)節(jié)，參與友鈷業(yè)的定增，接布局鈷資源；永瑞控股、華友際鈷業(yè)、LINDO 等在印尼合作開發(fā)鎳提供收購大化工 34% 的股權(quán)和金昆侖鋰 40.59% 的股權(quán)，鎖定鋰源。中游，與德納米合作布局磷鐵鋰項(xiàng)目；與貝瑞、SKI 成立合資公司布局三正極；與中科電合資建設(shè)年產(chǎn) 10 萬噸負(fù)極材料一體化岳山產(chǎn)基地與恩捷股份合資局隔膜；與銅陵創(chuàng)合資布局銅箔下游，與充電樁占率排名第一的來電成立合資公，進(jìn)軍新能源車電業(yè)務(wù)；與格林合作，進(jìn)行含鎳力電池及相關(guān)廢的回收?？v觀所二線廠商，億緯能是一體化布局為完善的企業(yè)，種優(yōu)勢在當(dāng)下并形成絕對競爭力但必將隨著產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展而逐漸現(xiàn)。在這樣的情下，億緯鋰能就擇了跟寧德時代方形電池完全不的圓柱電池。一面，國內(nèi)沒有圓電池的大玩家，一方面，特斯拉寶馬等大客戶都布局圓柱電池。是億緯鋰能從 2020 年開始就主攻大圓柱電池現(xiàn)在預(yù)期的量產(chǎn)間比寧德時代、下、三星都要早要知道，億緯鋰既涉足三元又囊鐵鋰，既有方形有軟包還有大圓。軟包三元供應(yīng)姆勒、現(xiàn)代起亞方形三元供應(yīng)寶和捷豹路虎，鐵電池面向商用車公交車和儲能領(lǐng)，去年又規(guī)劃了 20Gwh 的“4680”大圓柱電池產(chǎn)能，緊跟斯拉步伐。之所這么做，是公司略底色的表現(xiàn)，在單一技術(shù)路線下注，而是雨露沾，既能有效滿下游的多樣化需，又可隨時變道避免因技術(shù)路線更而被淘汰出局不做選擇的億緯能實(shí)際上做了最的選擇。和曾毓“賭性堅(jiān)強(qiáng)”的生信條截然相反億緯鋰能的劉金始終信奉不把雞放到同一個籃子，在經(jīng)營上則表為試圖通過多元布局來對沖單一務(wù)風(fēng)險(xiǎn)暴露的沖。從最早的小靈到兩輪電動車、衡車，再到動力池，過去幾年，一個熱門風(fēng)口似億緯鋰能都要摻一下。將這種策平移到動力電池域，就體現(xiàn)為通多重技術(shù)的并行盡可能覆蓋更多下游場景。電池力行業(yè)的后來者，幾乎都根據(jù)自的生態(tài)位，找到頭遺漏的縫隙，活轉(zhuǎn)向，在未來爭市場第三的位。這也反映了，玩家在大行業(yè)中生長哲學(xué)：從未的確定性中找到標(biāo)，在當(dāng)下的靈性中打足底氣。文來自微信公眾：汽車通訊社 （ID：automobile-news），作者：朱愈?