同蠻族的大戰(zhàn)以摩喜施底的勝利而告終，根據(jù)場上的表現(xiàn)，希瓦伽米后（拉姆亞·克里希南）選擇了養(yǎng)子阿瑪蘭德·巴霍巴利（帕拉巴斯）作為王國的王儲。在冕典禮之前太后交給巴巴利的最后一項任務是歷王國，體察臣民的疾，理解'臣民的審判'。同時，太后還竭盡全力滿足自的親子巴拉拉德夫德斯納拉·達古巴提飾）的種需求，希望能夠克制的貪婪，平衡兄弟的關。巴霍巴利經(jīng)過一個叫達拉的諸侯小國時，偶美麗絕倫、劍術高超的婆犀那公主（安努舒?謝蒂飾），立刻驚為天，無以自拔。同行的卡帕將軍（薩蒂亞拉吉飾靈機一動，讓巴霍巴利成傻子去接近公主，在趣橫生的交往中，感情慢慢滋生。這時，希瓦米太后派人來到昆達拉子提親，遭到提婆犀那拒絕。一個夜晚，蠻族然入侵昆達拉，王國命危在旦夕，這時巴霍巴有如天兵天將，憑借其世武功將敵軍擊退。正此時，盛怒之下的希瓦米太后給巴霍巴利發(fā)來息，要將提婆犀那以囚的身份抓回國內(nèi)。巴霍利回到國內(nèi)后，形勢陡而變，太后將如何制裁自己不敬的提婆犀那？拉拉德夫德斯會接受自的失敗嗎？巴霍巴利是何走到生命的終點？這切都要在二十五年后由塔帕向阿瑪蘭德拉·巴巴利之子——摩哂陀·霍巴利（帕拉巴斯飾）娓道來。而摩哂陀面對空前強大的敵人，要為段故事、這段歷史書寫局?