1941年納粹德國蘇宣戰(zhàn)，鄰蘇聯(lián)遠(yuǎn)地區(qū)的滿國，以成為首的“進(jìn)派”隨可能對蘇犯。面對背受敵之，蘇聯(lián)遠(yuǎn)情報(bào)局決實(shí)施代號“論持久”的秘密劃。中共員秘密唐受命執(zhí)行計(jì)劃，化瓦吉姆上打入敵人部。在保局結(jié)識了國仇家恨潛入的抗民主分子夢科長。保安局里飛以他的勇機(jī)敏，得了成田信任，成保安局的要人員。在遠(yuǎn)東情局的內(nèi)鬼導(dǎo)致唐飛終掉進(jìn)了原設(shè)計(jì)的阱，暴露自己。但飛還是機(jī)地完成了可能完成“論持久”計(jì)劃。共格拉西將軍決定一名重要日本間諜換唐飛，唐飛認(rèn)為已經(jīng)完成任務(wù)，不組織付出謂的代價(jià)在交換的間，他跳山崖。唐的舍生取感動了蔡。二戰(zhàn)結(jié)之際，在濱療養(yǎng)院，唐飛睜眼看見的一個景象是晨曦中蔡夢?