克勞斯（約瑟夫·摩根JosephMorgan飾）的體內(nèi)流動著始祖吸血鬼和狼人血液，隨著時間的流逝，他家族所代表的不可撼動的威和權(quán)利漸漸化為了泡影，邪的馬塞爾（查爾斯·邁克?戴維斯CharlesMichaelDavis飾）正在逐步取代克勞斯一族的地位以他的霸道和強(qiáng)權(quán)在新奧爾稱王稱霸。懷揣著各自的目，克勞斯和伊利亞（丹尼?吉里斯DanielGillies飾）重返新奧爾良，在那里等待著他們的，不僅僅宿敵馬塞爾，還有以索菲亞丹妮艾拉·皮內(nèi)達(dá)DaniellaPineda飾）為首的女巫一族。為了對抗強(qiáng)悍馬塞爾，克勞斯等人不得不索菲亞結(jié)成了同盟，然而，場結(jié)盟實(shí)質(zhì)上是一把雙刃劍在打擊敵人的同時，亦對克斯造成了威脅?